La fiche de synthèse rassemble les informations importantes d’un projet, d’une phase ou d’un jalon. Elle permet à l’utilisateur de consulter rapidement ce qui l'intéresse, et de l’exporter ou l’imprimer si besoin.
Deux formats sont disponibles :
- La fiche web
Project .svg)
Phase / Jalon : - est visible depuis différents espaces (projet, planning, portefeuille...).
- est personnalisable avec des blocs d’informations configurables.
- La fiche document
summary sheet
Fiches de synthèse document : - est au format Word ou PowerPoint
- affiche des informations selon des clés : attributs, rattachements hiérarchiques, rôles…
Paramétrage par défaut (non disponible pour les nouvelles fiches en version bêta) :
- Le format utilisé peut être défini dans les paramètres du projet (
Paramétrage - Onglet Affichage) ou du gabarit (
Projet - Onglet Général). - La configuration plateforme permet aussi de choisir un format par défaut (web ou document) pour les fiches projet ou phase/jalon.
Configuration globale - ‣
List of web project summary sheets
Il n'existe pas de vue ni de filtre pour cet écran.
Rights required :
General actions
Creating and modifying a summary sheet web project
Il est possible de sélectionner des valeurs de hiérarchie parmi celles créées sur la plateforme et qui peuvent être rattachées à un modèle de fiche web (defined on Add attachments to selected items or Replace attachments for selected items). 
Hierarchies
The forms for creating and modifying a summary sheet are similar.
Blocks can be added to block groups. 20 block types are available for web project summary sheets 
Liste des blocs de page d’accueil
General actions on the model
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Code Button name | Description |
|---|---|
Adds a new block group to the file. The maximum number of block groups is 5: if 5 block groups have already been created, the button will be grayed out. It will then be possible to add blocks to the block group. 🚨If a block group is created but contains no blocks, then it will not be saved when the summary sheet | |
You can move the group above another block group by clicking on this button. If the group in question is the first group on summary sheet, then the button will be greyed out. | |
You can move the group below another block group by clicking on this button. If the group in question is the last group on summary sheet, then the button will be greyed out. | |
Allows you to choose from a list of blocks to be displayed in the summary sheet 🚦To add a block, you need to create a block group. | |
Deletes a block | |
Moves a block before or after another by dragging and dropping. 🚩 It is not possible to move a block from one group to another. | |
Folds the block: does not display the block data, only the block label | |
Unfold block: display all block data | |
Allows you to edit a block, but not to change the block type 💡To change the block type, delete the block and create a new one | |
Deletes a group of blocks | |
This action is only available for blocks of type |
