Un gabarit de projet est un modèle qui reprend des informations clés : 
Project
Il est possible de créer un projet à partir de ce gabarit : les projets seront créés de façon harmonisée. Certaines informations saisies dans le gabarit de projet sont recopiées dans le projet créé via ce gabarit.
Le gabarit, une fois créé peut être disponible à la création d'un nouveau projet et/ou à l'insertion de nouveaux éléments dans un projet existant.
Il est possible d'appliquer un gabarit à plusieurs projets à la fois.
template is a useful tool for managing the project lifecycle, in particular via 
Workflows and 
Automations
Dans un projet, il est possible de l'Save as as template project. The properties and structure of this project will be transferred to a new template.
List of project templates
Filter the list of project templates
Click on 
Dans cette liste, il est possible de visualiser : le 
Wording du gabarit de projet, son Code, son utilisation (gabarit de création/insertion), son Status.
It is possible to impose the use of templates. To do this, the user must only have the right to 
Using templates in projects and not Project creation
Un clic sur le libellé du gabarit vous redirige vers le paramétrage du gabarit
Une vue est paramétrable pour cet écran : 
Actions
Rights required :
| Button name | Description |
|---|---|
Go to form to create a project from template, in this case the template hovered over. |
.svg)
Création d’un gabarit de projet
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Code Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingual.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
The creation of a template project is divided into two parts:
- form template with general information
- Setting up template and defining its structure
Rights required :
- Viewing project templates
- Create a template project (creation)
- Viewing attributes in the project (creation)
- Updating attributes in the project (creation)
Shares (at inception)
Modification d’un gabarit de projet
Lorsque le gabarit est créé, alors trois éléments apparaissent : Documentaire + Rapports + Paramétrage.
This area allows you to modify the settings of template .
The template settings are divided into 5 tabs:
- Projet - Onglet Général
- Projet - Onglet Équipe
- Projet - Onglet Rattachements
- Projet - Onglet Thèmes
- Projet - Onglet Workflow
| Button name | Description |
|---|---|
With a single click, this button saves a copy of the template project being modified. It will appear in the list of project templates.
A window opens, allowing you to define a |
Droits requis pour modifier un gabarit :
Actions (upon modification)
Delete a project template
General tab
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
Code Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingual.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
Team tab
Rights required :
Dans cet onglet, on peut visualiser les rôles faisant partie de l'équipe projet (case à cocher). Il est possible de désigner des utilisateurs qui endossent ces rôles. Ils auront donc plus ou moins de droits selon le rôle.
Même si des rôles sont paramétrés comme mandatory dans l'équipe, l'attribution de rôles à des utilisateurs sera facultative ici. En revanche, dès la création du projet, les rôles réapparaîtront comme obligatoires à renseigner.
Attachments tab
Cet onglet est divisé en deux parties :
- Informations du gabarit
- Informations copiées à a création d'un projet à partir de ce gabarit.
The links here concern the template project selected and the projects that will be created thanks to this template.
Même si des hiérarchies sont paramétrées comme mandatory for project templates or projects, links in template are optional here. Once a project has been created, however, hierarchies will reappear as mandatory.
Il est possible de rattacher le gabarit de projet ou le projet à des hiérarchies, si leur rattachement sur l'objet template project or Project is defined on Optional or Mandatory.
Themes tab
Rights required :
Il est possible de visualiser le thème Rapports dans le menu espace projet du gabarit de projet. Il est possible d'ajouter certains rapports qui seront exécutables depuis le projet. (Droit supplémentaire requis : View reports in the project area)
In this tab, you can activate or deactivate themes for this template and therefore for projects created using this template project:
- Planning : il est possible d'avoir les mêmes fonctionnalités que dans l'espace projet : ajouter des phases et des jalons, changer les dates...
- Budget : il est possible de préparer le budget, d'ajouter les différents postes de dépenses que l'on souhaite voir affectés. Il sera uniquement possible de renseigner la cible puisque le gabarit ne porte pas de données d'exécution.
- Ressource : il est possible d'accéder à la synthèse Ressource. Il est possible de créer une équipe en fonction du périmètre du futur projet. Il sera donc possible d'affecter des ressources nommées ou des ressources génériques, et de saisir une charge cible.
- Revenu : il est possible d'accéder au
- Risque : il est possible d'affecter des risques déjà identifiés sur le gabarit et de modifier la gravité.
- Tâche : il est possible d'ajouter des tâches en fonction des besoins déjà identifiés, notamment pour les projets ayant une méthodologie définie et contraignante.
- Échange : Le gabarit ne comportera pas de données d'échange, c'est pourquoi le thème Échange n'apparaîtra pas dans le menu de l'espace projet.
Workflow tab
Voici les champs retrouvés dans cet écran :
In this tab, you can define a workflow process. This is a process that determines validation steps.
For example, I can add a standard process for a status project in intention.
| Button name | Description |
|---|---|
This button is used to add a workflow to template . |
Automation tab
In this tab, you can define an automation. Automations
It's a process that determines the validation stages.
For example, I can add an automated request validation function or a milestone validation function if the associated tasks have all been completed.
| Button name | Description |
|---|---|
Ce bouton permet d'ajouter une automisation au gabarit de projet | |
Si des projets ont été créés à partir de ce gabarit avant l’ajout d’automatisations par exemple, alors il est possible d’appliquer toutes les automatisations à ces projets. |
Parameterization according to automation
Object or value filterattribute | Description | Déclencher sur le dernier élément | |||||
Apply a template | Administration > Paramétrage des modèles > Templates > Project code template Project | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi,  Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | No status (manual)
status project
status document
status task
status phase
status milestone
Value ofattribute | status project: list of project statuses
status document project : status list documents
status task task status list
status phase phase status list
status milestone Done" checkbox
attribute value: list of list-type project attributes | status project: /
status document : /
status task : type of task
status phasephase or milestone
status milestone : type of phase or milestone
attribute : list of values according to theattribute chosen | Adds the following elements of the selected template to the project:
- Attachments
- Roles
- Themes
- Forms
- Attributes
- Planning
- Resources
- Reports
- Budgets
- Automations
Replaces the following elements of the template selected on the project:
- Logo
- summary sheet
- Home page template
- Project header
- Workflow
Does not allow elements to be removed from the project in relation to the template applied. For example, if the theme resource is activated and valued in a project, when a template is applied that does not have the theme resource activated, it will remain activated in the project after the template is applied.
If the project's current template is reapplied, the information will not be duplicated. | Non disponible
|
Clôturer les tâches enfants à la clôture de la tâche parente | Administration > Paramétrage des champs > Lists > status task > Code for a status task  Lists (au méta statut terminé) | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | status task | Statut tâche : liste des statuts de tâches (au méta-statut terminé) | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | Permet de lier les statuts des tâches parentes aux tâches enfants. Par exemple, si une tâche parente est clôturée, alors toutes les tâches enfants seront aussi au statut terminé. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur |
Insert a template | Administration > Paramétrage des modèles > Templates > Project code template Project | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | No status (manual)
status project
status document
status task
status phase
status milestone
Value ofattribute | status project: list of project statuses
status document project : status list documents
status task task status list
status phase phase status list
status milestone Done" checkbox
attribute value: list of list-type project attributes | status project: /
status document : /
status task : type of task
status phasephase or milestone
status milestone : type of phase or milestone
attribute : list of values according to theattribute chosen | Adds the following elements of the selected template to the project:
- Attachments
- Roles
- Themes
- Forms
- Attributes
- Planning
- Resources
- Reports
- Budgets
- Automations
Does not allow project elements to be removed from template . | Non disponible |
Change the status tasks at status from phase/milestone | Administration > Paramétrage des champs > Lists > status task > Code for a status task Lists | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | status phase
status milestone | status phase Phase status list
status milestone check box "Done
| status phasephase or milestone
status milestonephase or milestone
| When you change the status of a schedule element (phase or milestone), all its associated tasks must change status according to the automation settings.
The automation can be triggered by a certain type of phase or milestone (for example, a milestone of the Framing type).
If there is no task linked to the modified phase or milestone , then the automation is not triggered. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur.
Par exemple, lorsque le dernier jalon du projet qui a une tâche en dépendance sera “Fait”, alors les tâches associées passeront au statut Terminé. |
Edit status project | Administration > Paramétrage des champs > Lists > status project > Project code status Lists | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | No status (manual)
status task
status phase
status milestone
Value ofattribute
status document | status task Task status list
status phase Phase status list
status milestone Done" checkbox
attribute value: list of list-type project attributes
status document list of document statuses | status task : type of task
status phasephase or milestone
status milestone : type of phase or milestone
attribute : list of values according to theattribute chosen
status document : / | Modifies the project's "status " technicalattribute with a value from the "status project" list. | Non disponible |
Modification du statut de la tâche parente | Administration > Paramétrage des champs > Lists > status task > Code for a status task Lists | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | status task | Statut tâche : liste des statuts de tâches | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | Permet de lier les statuts des tâches enfants aux tâches parentes.
Par exemple, si une tâche enfant passe au statut en cours, alors la tâche parente passe automatiquement à en cours ou à un autre statut de votre choix. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur |
Change the status of the phase/milestone to the change of the status of task | Administration > Paramétrage des champs > Lists > status phase or milestone > status code from phase or milestone Lists | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | status task | List of task | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | When the status of a task is modified, all associated schedule elements must change status according to what has been set up in the automation. The automation can be triggered by a certain type of task (for example, a task of the Technical type).
If there is no phase/milestone linked to the task, the automation will not be triggered when the task changes to the status trigger.
If there are several tasks linked to a schedule element, then automation is triggered when the last task linked to the same phase or milestone passes to the status trigger. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur
Par exemple, lorsque la dernière tâche du projet qui a une phase en dépendance sera terminée, alors les phases associées passeront aussi au statut Terminé. |