Avant de pouvoir consulter les automatisations disponibles sur 
Project Monitor, il vous faut disposer du droit 
View the platform's automation processes
Vous pourrez ainsi consulter les automatisations disponibles sur votre plateforme au sein de l’administration, carte 
Automations
The list of automations is not editable. The list will be expanded with each new version of Project Monitor. Vous pouvez visualiser la schématisation d’une automatisation en cliquant sur son code :
Pour utiliser ces nouvelles fonctionnalités, il faudra définir un événement déclencheur qui permettra d’exécuter une automatisation sur un ou plusieurs projets. Avant de pouvoir paramétrer des automatisations dans un gabarit de projet, il vous faut disposer des droits suivants :
Voici les étapes à suivre pour paramétrer des automatisations dans un gabarit de projet dans Project Monitor :
Une automatisation ne pourra pas être ajoutée s’il existe déjà une automatisation avec exactement le même paramétrage.
- Se rendre dans un gabarit de projet, thème Setting, onglet
Setting. - Click on
Add. Une fenêtre pop-in s’affiche pour paramétrer l’automatisation. - Sélectionner l’automatisation que vous souhaitez paramétrer parmi la liste proposée.
- Choisir l’objet concerné par le processus.
Paramétrer une automatisation - Paramétrage selon les automatisations - Select the type of trigger from the list below Paramétrer une automatisation - Paramétrage selon les automatisations
- Sélectionner le statut du type de déclencheur ou l’attribut pour indiquer quand l’automatisation s’exécutera Paramétrer une automatisation - Paramétrage selon les automatisations
- Les déclencheurs « Statut tâche », « Statut phase » et « Statut jalon » permettent de sélectionner le type de tâche, phase ou jalon sur lequel déclencher l’automatisation.
- Save.
La liste des “objets uniques” affiche uniquement les objets que vous avez le droit de voir. Si par exemple un gabarit est rattaché à un autre niveau hiérarchique que vous, vous ne pourrez pas le voir dans la liste.
L’automatisation est paramétrée sur votre gabarit de projet.
Il est également possible de configurer une automatisation directement dans le paramétrage du projet, Paramétrage - Onglet Automatisations. Il faut disposer des droits suivants :
Parameterization according to automation
Object or value filterattribute | Description | Déclencher sur le dernier élément | |||||
Apply a template | Administration > Paramétrage des modèles > Templates > Project code template  Project | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | No status (manual)
status project
status document
status task
status phase
status milestone
Value ofattribute | status project: list of project statuses
status document project : status list documents
status task task status list
status phase phase status list
status milestone Done" checkbox
attribute value: list of list-type project attributes | status project: /
status document : /
status task : type of task
status phasephase or milestone
status milestone : type of phase or milestone
attribute : list of values according to theattribute chosen | Adds the following elements of the selected template to the project:
- Attachments
- Roles
- Themes
- Forms
- Attributes
- Planning
- Resources
- Reports
- Budgets
- Automations
Replaces the following elements of the template selected on the project:
- Logo
- summary sheet
- Home page template
- Project header
- Workflow
Does not allow elements to be removed from the project in relation to the template applied. For example, if the theme resource is activated and valued in a project, when a template is applied that does not have the theme resource activated, it will remain activated in the project after the template is applied.
If the project's current template is reapplied, the information will not be duplicated. | Non disponible
|
Clôturer les tâches enfants à la clôture de la tâche parente | Administration > Paramétrage des champs > Lists > status task > Code for a status task  Lists (au méta statut terminé) | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | status task | Statut tâche : liste des statuts de tâches (au méta-statut terminé) | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | Permet de lier les statuts des tâches parentes aux tâches enfants. Par exemple, si une tâche parente est clôturée, alors toutes les tâches enfants seront aussi au statut terminé. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur |
Insert a template | Administration > Paramétrage des modèles > Templates > Project code template Project | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | No status (manual)
status project
status document
status task
status phase
status milestone
Value ofattribute | status project: list of project statuses
status document project : status list documents
status task task status list
status phase phase status list
status milestone Done" checkbox
attribute value: list of list-type project attributes | status project: /
status document : /
status task : type of task
status phasephase or milestone
status milestone : type of phase or milestone
attribute : list of values according to theattribute chosen | Adds the following elements of the selected template to the project:
- Attachments
- Roles
- Themes
- Forms
- Attributes
- Planning
- Resources
- Reports
- Budgets
- Automations
Does not allow project elements to be removed from template . | Non disponible |
Change the status tasks at status from phase/milestone | Administration > Paramétrage des champs > Lists > status task > Code for a status task Lists | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | status phase
status milestone | status phase Phase status list
status milestone check box "Done
| status phasephase or milestone
status milestonephase or milestone
| When you change the status of a schedule element (phase or milestone), all its associated tasks must change status according to the automation settings.
The automation can be triggered by a certain type of phase or milestone (for example, a milestone of the Framing type).
If there is no task linked to the modified phase or milestone , then the automation is not triggered. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur.
Par exemple, lorsque le dernier jalon du projet qui a une tâche en dépendance sera “Fait”, alors les tâches associées passeront au statut Terminé. |
Edit status project | Administration > Paramétrage des champs > Lists > status project > Project code status Lists | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | No status (manual)
status task
status phase
status milestone
Value ofattribute
status document | status task Task status list
status phase Phase status list
status milestone Done" checkbox
attribute value: list of list-type project attributes
status document list of document statuses | status task : type of task
status phasephase or milestone
status milestone : type of phase or milestone
attribute : list of values according to theattribute chosen
status document : / | Modifies the project's "status " technicalattribute with a value from the "status project" list. | Non disponible |
Modification du statut de la tâche parente | Administration > Paramétrage des champs > Lists > status task > Code for a status task Lists | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | status task | Statut tâche : liste des statuts de tâches | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | Permet de lier les statuts des tâches enfants aux tâches parentes.
Par exemple, si une tâche enfant passe au statut en cours, alors la tâche parente passe automatiquement à en cours ou à un autre statut de votre choix. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur |
Change the status of the phase/milestone to the change of the status of task | Administration > Paramétrage des champs > Lists > status phase or milestone > status code from phase or milestone Lists | En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence. | status task | List of task | Type de tâche : tous types ou un type en particulier | When the status of a task is modified, all associated schedule elements must change status according to what has been set up in the automation. The automation can be triggered by a certain type of task (for example, a task of the Technical type).
If there is no phase/milestone linked to the task, the automation will not be triggered when the task changes to the status trigger.
If there are several tasks linked to a schedule element, then automation is triggered when the last task linked to the same phase or milestone passes to the status trigger. | L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur
Par exemple, lorsque la dernière tâche du projet qui a une phase en dépendance sera terminée, alors les phases associées passeront aussi au statut Terminé. |
