Setting up an automation

Présentation des automatisations
Ajouter une automatisation dans un gabarit de projet ou un projet
Parameterization according to automation

Présentation des automatisations

Automation

Les automatisations permettent d'automatiser des actions répétitives ou inutiles dans l'application.

Elles peuvent être configurées dans un projet ou un gabarit de projet et affectent des aspects comme le planning, les tâches ou les échanges.

Une automatisation est définie par un événement déclencheur qui permettra d’exécuter une automatisation sur un ou plusieurs projets.

La liste des automatisations n’est pas modifiable et sera mise à jour avec chaque nouvelle version de Project Monitor. You can view the schematic diagram of an automation by clicking on its code.

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Rights required :

Pour consulter les automatisations disponibles sur la plateforme Administration > Automations :

View the platform's automation processes

Pour ajouter des automatisations dans un gabarit projet Projet - Onglet Automatisations :

Pour ajouter des automatisations dans un projet Paramétrage - Onglet Automatisations :

Automatisation - Schéma “Appliquer un gabarit’

Ajouter une automatisation dans un gabarit de projet ou un projet

Voici les étapes à suivre pour paramétrer des automatisations dans un gabarit de projet ou un projet dans Project Monitor :

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Une automatisation ne pourra pas être ajoutée s’il existe déjà une automatisation avec exactement le même paramétrage.

Se rendre dans un gabarit de projet Projet - Onglet Automatisations ou un projet Paramétrage - Onglet Automatisations.
Click on Add. Une fenêtre pop-in s’affiche pour paramétrer l’automatisation.
Sélectionner l’automatisation que vous souhaitez paramétrer parmi la liste proposée.
Choisir l’objet concerné par le processus. Paramétrer une automatisation - Paramétrage selon les automatisations.

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La liste des “objets uniques” affiche uniquement les objets que vous avez le droit de voir. Si par exemple un gabarit est rattaché à un autre niveau hiérarchique que vous, vous ne pourrez pas le voir dans la liste.

Select the type of trigger from the list below Paramétrer une automatisation - Paramétrage selon les automatisations
Sélectionner le statut du type de déclencheur ou l’attribut pour indiquer quand l’automatisation s’exécutera Paramétrer une automatisation - Paramétrage selon les automatisations
Les déclencheurs status task, Statut phase and Statut jalon permettent de sélectionner le type de tâche, phase ou jalon sur lequel déclencher l’automatisation.
Click on Save.

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L’automatisation est paramétrée sur votre gabarit de projet ou projet.

Gabarit de projet - Paramétrage - Onglet Automatisations

Exemple de paramétrage : Le gabarit Méthodologie Agile sera appliqué sur ce projet lorsque l’attribut Avancement aura pour valeur “Complet”

Parameterization according to automation

Automation	Single object	Variable code	Trigger object	status trigger or attribute	Object or value filterattribute	Description	Déclencher sur le dernier élément
Apply a template	Administration > `Paramétrage des modèles` > `Templates` > Project code template Project	En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence.	No status (manual) status project status document status task status phase status milestone Value ofattribute	status project: list of project statuses status document project : status list documents status task task status list status phase phase status list status milestone Done" checkbox attribute value: list of list-type project attributes	status project: / status document : / status task : type of task status phasephase or milestone status milestone : type of phase or milestone attribute : list of values according to theattribute chosen	Adds the following elements of the selected template to the project: - Attachments - Roles - Themes - Forms - Attributes - Planning - Resources - Reports - Budgets - Automations Replaces the following elements of the template selected on the project: - Logo - summary sheet - Home page template - Project header - Workflow Does not allow elements to be removed from the project in relation to the template applied. For example, if the theme resource is activated and valued in a project, when a template is applied that does not have the theme resource activated, it will remain activated in the project after the template is applied. If the project's current template is reapplied, the information will not be duplicated.	Non disponible
Clôturer les tâches enfants à la clôture de la tâche parente	Administration > `Paramétrage des champs` > Lists > `status task` > Code for a status task Lists (au méta statut terminé)	En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence.	status task	Statut tâche : liste des statuts de tâches (au méta-statut terminé)	Type de tâche : tous types ou un type en particulier	Permet de lier les statuts des tâches parentes aux tâches enfants. Par exemple, si une tâche parente est clôturée, alors toutes les tâches enfants seront aussi au statut terminé.	L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur
Insert a template	Administration > `Paramétrage des modèles` > `Templates` > Project code template Project	En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence.	No status (manual) status project status document status task status phase status milestone Value ofattribute	status project: list of project statuses status document project : status list documents status task task status list status phase phase status list status milestone Done" checkbox attribute value: list of list-type project attributes	status project: / status document : / status task : type of task status phasephase or milestone status milestone : type of phase or milestone attribute : list of values according to theattribute chosen	Adds the following elements of the selected template to the project: - Attachments - Roles - Themes - Forms - Attributes - Planning - Resources - Reports - Budgets - Automations Does not allow project elements to be removed from template .	Non disponible
Change the status tasks at status from phase/milestone	Administration > `Paramétrage des champs` > Lists > `status task` > Code for a status task Lists	En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence.	status phase status milestone	status phase Phase status list status milestone check box "Done	status phasephase or milestone status milestonephase or milestone	When you change the status of a schedule element (phase or milestone), all its associated tasks must change status according to the automation settings. The automation can be triggered by a certain type of phase or milestone (for example, a milestone of the Framing type). If there is no task linked to the modified phase or milestone , then the automation is not triggered.	L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur. Par exemple, lorsque le dernier jalon du projet qui a une tâche en dépendance sera “Fait”, alors les tâches associées passeront au statut Terminé.
Edit status project	Administration > `Paramétrage des champs` > `Lists` > `status project` > Project code status Lists	En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence.	No status (manual) status task status phase status milestone Value ofattribute status document	status task Task status list status phase Phase status list status milestone Done" checkbox attribute value: list of list-type project attributes status document list of document statuses	status task : type of task status phasephase or milestone status milestone : type of phase or milestone attribute : list of values according to theattribute chosen status document : /	Modifies the project's "status " technicalattribute with a value from the "status project" list.	Non disponible
Modification du statut de la tâche parente	Administration > `Paramétrage des champs` > Lists > `status task` > Code for a status task Lists	En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence.	status task	Statut tâche : liste des statuts de tâches	Type de tâche : tous types ou un type en particulier	Permet de lier les statuts des tâches enfants aux tâches parentes. Par exemple, si une tâche enfant passe au statut en cours, alors la tâche parente passe automatiquement à en cours ou à un autre statut de votre choix.	L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur
Change the status of the phase/milestone to the change of the status of task	Administration > `Paramétrage des champs` > Lists > `status phase or milestone` > status code from phase or milestone Lists	En lecture seule : une fois l’objet unique choisi, Project Monitor vous indiquera à quel code cela fait référence.	status task	List of task	Type de tâche : tous types ou un type en particulier	When the status of a task is modified, all associated schedule elements must change status according to what has been set up in the automation. The automation can be triggered by a certain type of task (for example, a task of the Technical type). If there is no phase/milestone linked to the task, the automation will not be triggered when the task changes to the status trigger. If there are several tasks linked to a schedule element, then automation is triggered when the last task linked to the same phase or milestone passes to the status trigger.	L'automatisation sera exécutée lorsque le dernier élément du type déclencheur paramétré (phase, jalon, tâche ou document) du projet sera à la valeur déclencheur Par exemple, lorsque la dernière tâche du projet qui a une phase en dépendance sera terminée, alors les phases associées passeront aussi au statut Terminé.