- Se rendre dans le thème
Portfolios. - Accéder aux
Portfolio scenarios. - Click on
New. - Remplir les champs informatifs tels que le libellé, la description, le code.
- Choisir un statut pour le scénario (par défaut : brouillon).
- Sélectionner la période d'application de votre scénario de portefeuille.
- Définir un(e) responsable du scénario (par défaut : le créateur).
- Rattacher votre scénario à une hiérarchie si besoin.
- Sélectionner les projets candidats au portefeuille unitairement ou via des critères de filtre.
- Add project attributes: profits, weather, etc. This will give you strategic information to refine your scenario.
- Choisir si le scénario utilisera les ressources et/ou les budgets.
- Saisir des contraintes, via des catégories de ressources, avec soit une charge minimale soit une charge maximale autorisée pour compléter ce scénario.
- Saisir des contraintes, via des catégories de budgets, avec soit une charge minimale soit une charge maximale autorisée pour compléter ce scénario.
- Click on
Save.
The maximum number of candidate projects is set at 1,500.
If no constraints are defined for resources or budgets, the gauge will only be "guide": the total amount will be displayed for indication, but the gauge will always remain green.
After a few moments, the portfolio scenario is created.
