This button is used to modify the project frame: constraints budget or resources, scenario name... Not all frame fields can be modified. You'll need to create a new scenario to change the list of candidate projects, the code or the attributes.

Ce bouton permet d’actualiser les données du scénario avec les dernières données des projets. Ainsi, la date des données (disponible en haut à gauche de l’écran) sera alors actualisée avec la date du jour. ⚠️ Attention, toutes les modifications réalisées sur le scénario seront écrasées avec les nouvelles données “réelles” des projets.

Ce bouton permet, une fois que le scénario semble correct, de créer un portefeuille avec les projets candidats sélectionnés. Un e-mail sera alors envoyé au responsable du scénario. Il contient la liste des projets qui ont intégrés au portefeuille et précise les ajustements (ressource/budget) le cas échéant. Le portefeuille sera “correct” une fois que toutes ces modifications seront réalisées, projet par projet (modification des dates de début/fin d’un projet, modification du budget…) Il est possible, depuis le mail, de cliquer sur le bouton “Voir le portefeuille” 🚩 Ce bouton est grisé si aucun projet candidat n’est sélectionné

This button exports the portfolio scenario as an .xlsx file. The name of this file is the name of the scenario.

This button allows you to (de)select all candidate projects with a single click. The portfolio scenario will then be adjusted to the budget and resource constraints defined in the framework. The impact will be visible in the gauges at the top of the screen. On arrival at the screen the first time, all projects are selected.

This button is used to (de)select a candidate project as a unit. The portfolio scenario will then be adjusted to the budget and resource constraints defined in the framework. The impact will be visible in the gauges at the top of the screen. On arrival at the screen the first time, all projects are selected.

This button allows you to filter projects in the list of candidate projects by criteria. You can filter on project and resource labels, on project attributes, and on project or resource hierarchies. Multiple filter criteria can be combined. Only lines containing the required value are displayed. There is no impact on the project counter: projects added to the basket are always counted at the same number, whatever the criterion used to narrow down the list. Once a search has been completed, you can close the search by clicking on the cross, and return to the full list of candidate projects at portfolio.

Ce bouton permet d’afficher les totaux des colonnes ressources et budgets de votre scénario s’ils sont répartis sur plusieurs années ou exercices. Les totaux ne sont pas modifiables mais sont alimentés à chaque modification dans le scénario. Le total des totaux budgets correspond à ce qu’il y a dans la jauge budgétaire en haut du scénario, et c’est la même chose pour les ressources.

Le plan de charge peut être affiché sur un scénario de portefeuille. Il va vous permettre de visualiser plus finement les profils ressources et les charges des projet sélectionnés. La capacité ainsi que le reste à faire ressource réparti sont affichés dans ce graphique. ⚠️ Attention, le plan de charge ne sera pas affiché si plus de 300 projets font partie du scénario, qu'ils soient sélectionnés ou non. Les charges sont affichées au mois. Lorsqu'une ressource est affectée sur plusieurs projets, sa capacité est comptabilisée une seule fois. Il est possible d'afficher ou non certains profils de ressources dans le graphique en cliquant sur la légende des profils à droite. Si des données du scénario sont modifiées, alors le plan de charge est automatiquement mis à jour avec les nouvelles valeurs. La capacité totale des ressources qui s’affiche dans le plan de charge peut être filtrée en cliquant sur les profils dans la légende du plan de charge. Vous pouvez ainsi voir la capacité de certains profils seulement, comme un développeur ou un chef de projet MOA.

Le diagramme de Gantt permet de visualiser en un clin d’oeil la temporalité des projets du scénario. ⚠️ Attention, le diagramme de Gantt ne sera pas affiché si plus de 300 projets font partie du scénario, qu'ils soient sélectionnés ou non. Le diagramme de Gantt s'affiche en fonction des projets sélectionnés. Si vous désélectionnez un projet, alors il n’apparaîtra plus dans le Gantt. Il est possible de l’afficher ou de le masquer facilement. La période représentée graphiquement se base sur la date de début et la date de fin du projet. Vous avez la possibilité de zoomer et de dézoomer sur le diagramme de Gantt d’un scénario de portefeuille via une échelle de temps (mois, années) pour mieux l’analyser. Une info-bulle est présente au survol d’un projet. Cette info-bulle donne les informations suivantes : nom du projet, date de début et date de fin. Il est possible de modifier les dates des projets dans le Gantt ou dans le tableau, et les charges sont modifiées en conséquence.

This button allows you to sort the information in each column. You can therefore sort candidate projects by wording, start date...

This button is used to unfold a project line and view the details in terms of budgets or resources: profiles and analytical axes used are displayed. If no profile: "No profile" will be displayed.

This button allows you to fold a project line and no longer see the details in terms of budgets or resources: profiles and analytical axes used will no longer be displayed.

This button is used to modify budget or resource amounts on a project line. Please note that these modifications do not have a direct impact on projects, but only on the scenario currently under construction.

This button lets you choose a new date for a project. This can be a project start or end date, for example. If the project dates change, the gauge levels must correspond to the table column totals for each resource constraint or budget. Project data are not affected in any way, as this is a projection. The modification will be made in the project if it is selected in the future portfolio projects.