Financial document types must first be created on the platform.
Create financial document types
Create financial document types - Accéder au projet souhaité (lié à la pièce financière).
- Cliquer sur le thème
Budgets. - Click on
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monitoring financial. - Click on Add a financial document.
- Cliquer sur le
Type de pièce financière souhaité (devis, facture, etc.). 
Types of financial documents - Remplir le Code and the Wording . Le code doit être unique.
- Sélectionner un Status (Ouverte, Validée...). Le statut est obligatoire.
- Le type de pièce financière a déjà été choisi, la category associée est donc déjà remplie également.
- Sélectionner une Phase à relier avec la pièce financière. Le Project est quant à lui déjà sélectionné si vous créez la pièce financière depuis le projet.
- Sélectionner le cas échéant une envelope budgétaire.
Budget envelopes - Sélectionner la Date de la pièce financière. En création, la prochaine date disponible apparaît automatiquement, mais en modification, si la date n’est plus disponible dans le calendrier, elle s’affiche en rouge souligné.
- Remplir si nécessaire d'autres champs, comme une pièce jointe ou même des attributs de pièce financière
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financial document. - Ajouter des mesures budgets s'il en manque au moment de la création de la pièce financière.
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Postes budgétaires - Saisir le montant total (Value) pour chaque budget et/ou chaque exercice lié à la durée du projet ou de la phase (si la pièce financière est de type réparti) et éventuellement un mode de répartition.
- Click on
Save.
