Financial document types must first be created on the platform. 
Create financial document types
Create financial document types - Accéder au projet souhaité (lié à la pièce financière).
- Cliquer sur le thème
Budgets. - Click on
.svg)
monitoring financial. - Click on
Add a financial document. - Cliquer sur le type de pièce financière souhaité (devis, facture, etc.).
- Remplir le code et le libellé. Le code doit être unique.
- Sélectionner un statut (Ouverte, Validée...). Le statut est obligatoire.
- Le type de pièce financière a déjà été choisi, la catégorie associée est donc déjà remplie également.
- Sélectionner une phase à relier avec la pièce financière. Le projet est quant à lui déjà sélectionné si vous créez la pièce financière depuis le projet.
- Sélectionner le cas échéant une enveloppe budgétaire.
- Sélectionner la date de la pièce financière. En création, la prochaine date disponible apparaît automatiquement, mais en modification, si la date n’est plus disponible dans le calendrier, elle s’affiche en rouge souligné.
- Fill in other fields if necessary, such as attachments or even financial document attributes.
- Ajouter des mesures budgets s'il en manque au moment de la création de la pièce financière.
- Saisir le montant total pour chaque budget et/ou chaque exercice lié à la durée du projet ou de la phase (si la pièce financière est de type réparti) et éventuellement un mode de répartition.
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