structure

A structure is used to organize the platform by hierarchically grouping objects (projects, resources, etc.) or users. Hierarchies

Enables rights management and localization/partitioning of access to certain objects. This is known as a structure link.

Example: the geography structure contains continents on level 1, countries on level 2 and cities on level 3.

It is possible to associate a structure with a user group to restrict rights. By default, an object has unrestricted access, but if it is attached to a user group, only users belonging to this group can use the object.

Créer et modifier une hiérarchie

Créer une nouvelle hiérarchie

1. Click on Administration.
2. In the Field settingsclick on Hierarchies.

La liste des hiérarchies s’affiche.

3. Click on Créer une hiérarchie.

Le formulaire de création de hiérarchie s’affiche, avec l’onglet Fiche hiérarchique.

1️⃣

Étape 1 : Informations générales

1. Remplir les différents champs qui vont décrire votre hiérarchie.
‣
Wording
‣
Code
‣
Order
‣
Description
‣
Restricted access

2️⃣

Étape 2 : Paramétrage des rattachements

Cette étape va permettre de déterminer quels objets de l’application vont pouvoir être cloisonnés à un niveau de cette hiérarchie.

1. Click on Add an item.
2. Select a Related object in the drop-down list.
3. Pour chaque Related object, vous pouvez définir un paramétrage particulier :
‣
Multi-structurestructure link
‣
top-level structure link
‣
Mandatory

🚩

Si vous ne souhaitez plus qu’un objet puisse être rattaché à cette hiérarchie, il faut cliquer sur Delete structure link configuration à droite de la ligne.

3️⃣

Étape 3 : Rattacher à une hiérarchie

Il est possible de rattacher une hiérarchie à un niveau hiérarchique d’une autre hiérarchie.

🚦

Pour ce faire, il faut sélectionner structure as Related object. Voir : Utiliser les hiérarchies -

1. Select a structure.
2. Select a Valeur de hiérarchie (ou plusieurs si Multi-structurestructure link a été paramétré sur ce type de rattachement).

4. Click on the Structure une fois que vous avez rempli le formulaire.

4️⃣

Étape 4 : Structure de la hiérarchie

Dans cet écran, vous allez pouvoir déterminer toute la structure de votre hiérarchie.

1. Click on Add a new element pour ajouter un niveau hiérarchique.
2. Press the Input to easily add a new element.
3. Enter a Wording et un Code pour chaque niveau.
4. Définir des paramétrages spécifiques pour chaque niveau :
‣
structure link level
‣
break criterion
‣
Project coding level
5. Ajouter autant de niveaux que souhaité, et les indenter avec un glisser-déposer pour créer des sous-niveaux et des valeurs.

💡

Utilisez les touches de votre clavier pour construire facilement votre hiérarchie !

• Déplacer vers le haut ⇧ + ↑
• Déplacer vers le bas ⇧ + ↓
• Déplacer vers la gauche (désindenter) ⇧ + ←
• Déplacer vers la droite ⇧ + →

6. Si vous souhaitez modifier le nom d’une valeur, cliquer sur le contextual menu d’une valeur, puis sur Edit.
7. Saisir des informations pour chaque valeur :
‣
Wording
‣
Code
‣
Description
‣
Restricted access

🚩

It is possible to attach a structure value to another structure value (of another structure).

If a structure has set structure value as Related object then it will be possible to choose a structure link for this structure value.

For example, I can attach a structure value Geography > Maine and Loire to my structure value Angers which is part of another structure, simply by clicking on the value name.

5. Click on Register une fois que toutes vos modifications sont réalisées.

Modifier la hiérarchie

Modifier les informations

1. Remplir les différents champs qui vont décrire votre hiérarchie.
‣
Wording
‣
Code
‣
Order
‣
Description
‣
Restricted access

Créer des niveaux ou des valeurs de niveaux hiérarchiques

1. Click on Add a new element pour ajouter un niveau hiérarchique.
2. Press the Input to easily add a new element.
3. Enter a Wording et un Code pour chaque niveau.
4. Définir des paramétrages spécifiques pour chaque niveau :
‣
structure link level
‣
break criterion
‣
Project coding level
5. Ajouter autant de niveaux que souhaité, et les indenter avec un glisser-déposer pour créer des sous-niveaux et des valeurs.

Modifier des valeurs de niveau hiérarchiques

1. Si vous souhaitez modifier le nom d’une valeur, cliquer sur le contextual menu d’une valeur, puis sur Edit.
2. Saisir des informations pour chaque valeur :
‣
Wording
‣
Code
‣
Description
‣
Restricted access
🚩

It is possible to attach a structure value to another structure value (of another structure).

If a structure has set structure value as Related object then it will be possible to choose a structure link for this structure value.

For example, I can attach a structure value Geography > Maine and Loire to my structure value Angers which is part of another structure, simply by clicking on the value name.

Modifier les informations d’un niveau hiérarchique

Si vous souhaitez modifier les informations d’un niveau, vous pouvez saisir ce que vous souhaitez dans les champs en haut de l’onglet Structure de votre hiérarchie.

Supprimer une valeur de niveau hiérarchique

1. Click on the contextual menu du niveau ou de la valeur concernée.
2. Click on Delete.

Gérer les rattachements

Rattacher un objet à une hiérarchie

1. Vérifier que la hiérarchie en question permet bien à un objet d’être rattaché à celle-ci. Voir Utiliser les hiérarchies - .
2. Accéder à l’objet concerné (projet, budget, calendrier, utilisateur...).
3. Select a structure, le plus souvent dans une section Attachments du formulaire..
4. Select a Valeur de hiérarchie (ou plusieurs si Multi-structurestructure link a été paramétré sur ce type de rattachement).

Supprimer le rattachement possible à une hiérarchie

Delete a structure

1. Accéder à la liste des hiérarchies ou à la hiérarchie concernée.
2. Click on the contextual menu.
3. Click on Delete.

Un message de confirmation s’affiche alors.


4. Click again on Delete.

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La hiérarchie est désormais supprimée. Elle n’apparaîtra plus dans la liste des hiérarchies ainsi que dans la liste des rattachements possibles des objets concernés.