Budgets theme summary
This screen shows the different representations of the various budgets allocated to the project.
A cockpit displays availability trends for a given phase
If several budgets from different categories are added, then the budgets for each category will be displayed in a different tab on this screen: budgets from the same category are added together.
Rights required : 
Consulting a budget
D’autres attributs peuvent être affichés dans cet écran. Pour afficher un attribut dans cet écran :
- Ajouter un attribut projet.
Projet - Création et modification d'un attribut projet - Dans cet attribut, définir
theme as Budget. - Add this attribute to a project form
Views > form.
- Ajouter ce formulaire au projet si ce n’est pas déjà le cas.
Settings - Display tab >Forms. - Saisir une valeur pour cet attribut dans le formulaire (ou laisser la valeur par défaut).
Theattribute is then added to all budget screens for this project if it has a specific value, and to all projects where this form is added if it uses a default value.
Une fois qu’il a une valeur, cet attribut pourra être retiré du formulaire et continuera à apparaître dans le thème Budget.
Here are the fields found in this screen:
Phase Type envelope Analytical axis target completed completed cumulatedestimated Remaining Budget planned committed committed cumulated Invoiced Invoiced cumulated Revised planned distributed Si un type de pièce financière est paramétré sur la représentation completed et que la structure de mesure de budget est en mode détail de saisie pièce financière, alors il ne sera pas possible d'éditer la représentation completed.
Display
Ce bouton permet, à gauche de la ligne d'une phase, de plier les budgets affectés.
Un clic sur une ligne plie/déplie les affectations budget.
Ce bouton permet, à gauche de la ligne d'une phase, de déplier les budgets affectés.
Un clic sur une ligne plie/déplie les affectations budget.
Ce bouton permet de plier toutes les lignes : projets et phases.
Ce bouton est accessible depuis la ligne d'en-tête du suivi budgétaire, à gauche.
Ce bouton permet de déplier toutes les lignes : projets et phases.
Ce bouton est accessible depuis la ligne d'en-tête du suivi budgétaire, à gauche.
Ce bouton permet de regrouper les différents éléments du tableau :
- par phase
- par genre
- by budget
- par enveloppe
- par axe analytique
Budget management
Ce bouton apparaît si des types de pièces financières ont été créés sur la plateforme 
Types of financial documents
Ce bouton permet d'ajouter une pièce financière : un objet justifiant une dépense. Voir .svg)
financial monitoring - Creating and modifying a financial document
Chaque type de pièce financière correspond à une représentation.
Il sera possible de sélectionner un type de pièce financière avant d'accéder au formulaire de création.
Rights required :
- Consultation of a type of financial document
- Creating a financial document
- and enter data on a representation representation corresponding to a financial document type): for example Entering the completed budget
Ce bouton permet d'affecter des budgets au projet afin de pouvoir définir la cible, l'estimé...
Les budgets et axes analytiques s’adaptent à la catégorie budgétaire sur laquelle on se trouve.
Rights required : budget allocation
This button lets you allocate budgets more quickly than using the Assign, sur la même catégorie budgétaire.
Il est accessible au survol d'une ligne projet/phase.
Les filtres budgets ne sont pas affichés, mais une recherche est possible.
Il faut sélectionner les budgets, puis cliquer sur Cancel or 
Rights required : budget allocation
Ce bouton permet de valider la saisie : il ne sera plus possible de faire de modifications, que ce soit dans cet écran ou dans les écrans budget du projet. Seule la représentation target pourra être modifiée.
Une fenêtre de confirmation s'affiche pour confirmer la validation de la saisie.
Rights required : Validate the project
This button is used to cancel the validation of the entry, so that modifications can be made again. A confirmation window appears, confirming that the input validation has been cancelled.
Rights required : Invalidate the project
Ce bouton permet de retirer le budget de la phase/du projet.
Cela est possible seulement s'il n'y a pas de pièce financière associée.
This button is available in the 
Rights required : Deleting assignments in thebudget theme
This button is used to enter values for fields: estimated representations, target, etc.
This button displays the financial documents for the selected budget : screen financial monitoring filtré sur le budget sélectionné.
This button is available in the
Rights required : Consultation of a financial document
Données et suivi
This button is used to export budget monitoring data: a file with the title EXPORT-DATE.xlsx sera directement téléchargé.
Ce fichier reprend les même données qu'à l'écran (mêmes représentations).
This button is available in the
Ce bouton permet de voir l'historique des modifications des saisies sur un budget : date, utilisateur, action, objet, propriété, valeur…
Stocks are sorted from the most recent to the oldest date.
This button is available in the
Il est possible d’exécuter des rapports depuis cet écran via ce bouton. Les rapports possibles sont :
Cumulative budget trends
Cumulative budget trends by budget parameter (Excel)
Cumulative budget trends by project (Excel)
Budget review
Summary of budgets by phase
Summary of budgets by phase (Excel file)
Rights required : View reports in the project area