Une période désigne un intervalle de temps pour saisir ou consulter des données.
To manage periods : Periods
- Période active : La période la plus récente dans laquelle des saisies peuvent être faites. À chaque fin d’année, lors de l’initialisation de plateforme de décembre, une année supplémentaire est ajoutée pour conserver des années de période active dans le futur d’environ 10 ans.
- Période courante : La période sélectionnée par l'utilisateur pour travailler, qu'il s'agisse de la période actuelle ou d'une période passée, choisie via l'interface ou pour des traitements spécifiques. C’est le cas sur la saisie rétroactive via le sélecteur de période.
This screen lets you manage your platform's periods, including period dates and exercise dates. This screen has two tabs:
Les périodes sont distinguées des exercices afin de pouvoir distinguer des mois de démarrage différents. Par exemple, les saisies d'activités s'appuient sur les périodes (juillet 2024), alors que les budgets s'appuient sur les exercices (exercice fiscal de l'entreprise : juillet 2024 ➡️ juin 2025).
Il est utile de connaître la date la plus ancienne qui sera dans la plateforme (date de début d'un projet) et de créer les périodes qui correspondent dans cet écran.
Tab period
This page allows you to view the active period and modify the dates of the period, including the end-of-entry dates.
Rights required :
- Period consultation ➡️ screen access, exercise name modification...
- Manage the end of period data entry ➡️ access to functions Shift end of entry and Offset (no. of days)
- Creating the next year ➡️ possibility of Add a new year or a previous year.
- Action modification of a period ➡️ possibility of modifying the name of an exercise, deleting a period or an exercise
General actions
Le bouton Add allows you to add : a new year
, a previous year
or a previous year
.
Exercises tab
Période de 12 mois qui définit l’année comptable. Elle commence au début d'un mois de l'année calendaire.
This tab is used to modify the first fiscal year generation between the specified year and the last year of the UP. It will be possible to define the start month of the fiscal year.
Certaines notions budgétaires utilisent les exercices comme : Budget envelopes, Structures de mesure or Budget plans.
Periods are distinguished from fiscal years in order to distinguish between different start-up months. For example, activity entries are based on periods (July 2020), while budgets are based on fiscal years (company fiscal year: July 2020 ➡️ June 2021).
Si aucun exercice n'existe, alors après la saisie dans les champs Month of break exercise and Fiscal yearall exercises will be created by year up to the last period (year) created on the platform.
Il est seulement possible de modifier le champ Exercise. The fields Code, Start date and End date are not modifiable.
When there are exercises saved on the platform, they will appear as a list in the same tab.
General actions
Le bouton Add allows you to add : a new year
, a previous year
or a previous year
.
Rights required :
- Period consultation ➡️ screen access, exercise name modification...
- Creating the next year ➡️ possibility of Add a new year or a previous year.
- Action modification of a period ➡️ possibility of modifying the name of an exercise, deleting a period or an exercise