Une catégorie permet de paramétrer une mesure (ressource, budget, indicateur ou risque).
La catégorie est obligatoirement liée à une structure de mesure. Les structures sont dans les budgets au global tandis que les catégories sont dans chaque projet. C'est la catégorie qui gère l'affichage : les seuils pour l'affichage des alerteurs de la mesure dans le projet.
Catégories (budget)
Catégories (resource)
Catégories (indicator)
Catégories (risque)
Il est nécessaire de bien réaliser le paramétrage en amont des structures de mesures et catégories. Il est difficile de tout changer ensuite. La structure est paramétrée ainsi que les représentations qui sont en cohérence avec ce que l'on veut mettre en place ; on ne modifie plus les paramétrages.
List of categories parameter budget
Filtrer la liste des catégories
Il est possible d’effectuer une recherche dans la liste en saisissant un libellé ou un code.
In this screen, you can view the list of budget categories, with the 
Wordingthe Codethe Structure of parameter associated with category, the Classthe Assignment level as well as the possibility of including category in summaries and reports (category synthesis)
Il n'est pas possible de changer la vue de cet écran.
General actions
Rights required :
Create and modify a category (budget)
The creation and modification forms are similar.
Rights required :
Consultation of a category- Creation of a category (creation)
- Modification of a category (change)
| Button name | Description |
|---|---|
Applies changes made on category. The page does not change. | |
Saves changes made on category. Redirect to category list | |
Click on this button to add an alert. | |
This button allows you to view the modifications made to a category, according to user, time... | |
To delete a category, right-click | |
Delete an alerter (contextual menu on each line/alerter) | |
Delete all alerts (via contextual menu and header) |
Si la configuration multilingue est activée, alors un champ supplémentaire est à remplir dans une section Multilingual.
Ce champ correspond au libellé de l'objet dans l'autre langue.
- je n'ai pas tout dépensé (vert)
- I'm approaching target (orange)
- I've completely exceeded my expectations(red)
Alerts need to be set according to what is visible on the projects.
Exemple : Je dis que j'ai 500k et au fur et à mesure je saisis des dépenses réelles : en janvier je serai à 250k, en mars à 350k et en juin à 520k. Si je dépasse les 101% de dépenses, alors je serai dans le jaune. Si je dépasse les 110%, alors je serai dans le rouge. Il est possible d'ajouter des alerteurs avec d'autres couleurs.
Il n'est pas possible d'intercaler les alerteurs. Il faut jouer avec les couleurs des alerteurs déjà créés.