- Cliquer sur le
Main menu, puis sur
Portfolios. - Click on
Add sur la page listant les portefeuilles.
- Renseigner les informations d'identification de votre portefeuille.
- Sélectionner le
Model of homepage ainsi que le Slideshow template associé au portefeuille. - Sélectionner le Project reports and Planning report à associer au portefeuille.
- Rattacher le portefeuille à un niveau hiérarchique.
- Renseigner les attributs de portefeuille.
- Sélectionner les projets du portefeuille :
- soit de manière statique, vous choisissez dans la liste les projets. Cette liste n'évoluera pas à moins de la modifier manuellement. Static
- soit en appliquant un critère dynamique, c'est-à-dire que la liste des projets inclus dans le portefeuille sera amenée à changer en fonction des critères. Criteria
- Optionnel : View les projets qui correspondent aux critères.
- Click on
Save le portefeuille.
portfolio will immediately appear in the list of portfolios, and data will be consolidated at the portfolio level.
